当下正值科创板开板5周年，证监会提出“科创板八条”，标志着科创板改革再出发。政策助力下，科创板50市场情绪有望延续好转。同时，基本面方面，科创板50权重行业半导体正稳步复苏，有望驱动指数步入上行区间。

政策方面，6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。措施将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。政策助力下，科创板情绪有望延续好转。

权重行业方面，半导体行业正稳步复苏。目前半导体板块的整体复苏以消费电子为主旋律，往下半年看，随着工业库存去化持续进行，有望在24H2产生工控补库需求，以接力消费带来需求支撑；同时，根据24Q1各设备厂商的在手订单与晶圆代工的扩产规划，半导体设备业绩有望持续高增。