6月15日,一批重磅ETF产品的获批引发市场关注。华夏、易方达、嘉实、南方等9家基金公司旗下科创创业50ETF(下称双创50ETF)正式拿到批文,不日即将进入发行阶段。与此同时,基础设施公募REITs进入上市倒计时。6月15日晚间,首批9只公募REITs产品分别在沪深交易所发布上市交易公告书称,将于下周一(6月21日)正式上市交易,合计上市规模超过88亿元。事实上,统计数据显示,本周4个交易日内共有36只新基金“扎堆”问世。在激烈的竞争压力下,基金公司纷纷找寻各自优势主打差异化竞争,力图实现“弯道超车”。
观部分新基发行情况,6月16日,天治基金管理有限公司(以下简称“天治基金”)推出了一只定开债券型基金。回顾6月15日,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)发行了一只债券型产品,东方基金管理股份有限公司(以下简称“东方基金”)则推出了一只混合型基金。
一、基金行业动态
1、首批双创50ETF获批名单公布,9家基金公司“同台竞技”
6月15日,一批重磅ETF产品的获批引发市场关注。据悉,华夏、易方达、嘉实、南方等9家基金公司旗下科创创业50ETF(下称双创50ETF)正式拿到批文,不日即将进入发行阶段。据悉,首批双创ETF为投资者提供场内一键布局创业板、科创板便捷工具的同时,也将为两大板块的龙头公司引来源头活水。
5月10日,中证科创创业50指数(下称双创指数)正式发布。鉴于该指数的高成长性和独特吸引力,一经发布便成为多家基金公司争相布局的焦点。继5月19日首批10家基金公司提交申报材料之后,陆续又有泰康资管、博时、景顺长城等多家公司上报申请。此次获批的9只产品均在首批上报的名单中。
2、首批9只公募REITs产品6月21日上市交易,合计上市规模超88亿元
基础设施公募REITs进入上市倒计时。6月15日晚间,首批9只公募REITs产品分别在沪深交易所发布上市交易公告书称,将于下周一(6月21日)正式上市交易,合计上市规模超过88亿元。这标志着国内公募REITs试点工作即将正式落地。
即将在上交所上市的5只REITs产品分别为富国首创水务REIT、中金普洛斯REIT、浙商沪杭甬REIT、华安张江光大园REIT、东吴苏园产业REIT,合计上市规模超过50亿元。即将在深交所上市的4只REITs产品分别为平安广交投广河高速REIT、红土创新盐田港REIT、中航首钢生物质REIT、博时招商蛇口产业园REIT,合计上市规模超过38亿元。
3、市场回暖新基“扎堆”问世,基金公司主打差异化竞争力图“弯道超车”
在前期市场反弹行情的带动下,投资者情绪有所转暖,基金公司也抓紧难得的时间窗口推出新产品。统计数据显示,本周4个交易日内共有36只新基金“扎堆”问世,其中6月15日当天就有27只,占比超过75%。从新基金的类型来看,权益类基金有23只,超过本周新发基金总数的六成,显示出当前市场对权益产品的偏好。根据部分产品已公布的募集规模上限来计算,本周新基金预计募集规模超过600亿元。
在激烈的竞争压力下,基金公司纷纷找寻各自优势主打差异化竞争。从本周发行情况来看,部分基金公司备战养老FOF产品,也有一些基金公司在热门主题型产品中比拼细节,力图实现“弯道超车”。
4、公募紧盯港股科技赛道,科技主题类ETF产品密集发行
随着6月3日嘉实恒生科技ETF在深交所实现上市交易,首批7只恒生科技ETF已全部实现上市。而据证监会最新披露的信息,广发恒生科技ETF于6月4日获批,汇添富基金和大成基金旗下的恒生科技指数基金产品申请也均于6月初获得受理。
除聚焦恒生科技指数外,公募的指数产品还瞄准了中证港股通科技指数和中证香港科技指数等领域。目前,景顺长城基金、华泰柏瑞基金、鹏华基金、国泰基金、海富通基金等公司旗下的中证港股通科技ETF产品获批,是首批跟踪该指数的ETF产品。其中,海富通中证港股通科技ETF于6月7日起发行,景顺长城中证港股通科技ETF的发售日期为5月31日至6月11日。另外,6月15日,南方基金旗下跟踪中证香港科技指数的产品南方香港科技ETF正式发行。
5、新老产品“两手抓”,基金公司发力持续营销“吸金”
近期,新基金发行逐渐回暖,东方红启恒三年持有期混合B类份额一日“吸金”约479亿元并启动比例配售,易方达悦夏一年持有认购超过129亿元,嘉实领先优势、兴业嘉福一年定开、南方宝恒等多只基金也都吸金超过70亿元。
一手抓新基金发行,一手抓老基金持续营销。近期不少基金公司在新发基金的同时,不忘力推绩优基金经理的老产品。比如易方达基金近期就在“易方达微理财”上介绍旗下知名基金经理陈皓,并重点推荐了其代表作易方达新经济混合。另外,广发基金、国泰基金等公司都在力推旗下林英睿、程洲等知名基金经理的老产品,发力持续营销。
二、基金公司动态
1、助力一键布局创业板、科创板龙头公司,华夏基金位列双创50ETF获批名单
6月15日,华夏基金等公司报送的跟踪“中证科创创业50指数”(以下简称“双创指数”)的ETF获批,投资者将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具。这距离双创指数发布仅一个月余。数据显示,截至目前,华夏基金旗下权益类ETF整体规模已突破2,000亿元大关,不仅是国内权益类ETF管理规模的最大的基金公司,也是业内唯一ETF管理规模超2,000亿元的公司。
据了解,双创指数是从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司作为样本,反映上述板块中代表新兴产业上市公司的整体表现。目前成分股包括乐普医疗、亿纬锂能、爱尔眼科、同花顺、金山办公、石头科技、寒武纪、中芯国际等关注度较高的个股。数据显示,截至6月10日,自2019年12月31日指数基日以来,双创指数累计涨幅达到109.34%,跑赢同期沪深300、中证500、创业板指和科创50指数。
2、国泰基金等率先领到双创50ETF入场券,国泰双创50ETF获批待发
6月15日,备受行业瞩目的双创50ETF获批,9家头部基金公司率先领到入场券。中证指数公司官网显示,中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本,以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。其中,国泰基金上报的双创50ETF位列其中,即将择日发行。
值得一提的是,作为国内ETF行业的头部公司,国泰基金在科创板、创业板的科技成长领域有着强大的产品优势和管理经验。其前瞻布局的一系列科技型ETF产品线广泛覆盖芯片、通信、计算机、软件、新能车等领域,均规模流动性俱优,明星产品层出不穷,备受投资者青睐。
3、首家外商独资公募基金公司落地,贝莱德中国业务有望全面开花
6月11日,资产管理规模达9万亿美元(约折合人民币57.48万亿元)的全球资管巨头贝莱德宣布,其在中国境内独资公募基金公司获批开业。公开信息显示,贝莱德境内的独资公募基金公司——贝莱德基金管理有限公司大咖云集。例如,董事长汤晓东曾担任华夏基金总经理,总经理张弛曾担任泰康资产管理副总经理。此外,原全球最大上市对冲基金英仕曼集团的中国区负责人李亦非任公司董事。目前公司高管团队含7名董事和两名监事。
目前,贝莱德已经拿下多个牌照,有望在中国开展多种业务,包含公募基金、银行理财以及QDLP(Qualified Domestic Limited Partner,即合格境内有限合伙人)等。如今,贝莱德下个10年的战略重点转向了中国。据悉,目前贝莱德首只公募基金产品已在研究筹备中。
4、权益资产配置大时代大幕将启,“中航严选”推出“1-2-3”价值体系
在“房住不炒”、理财产品收益低迷等背景下,居民资金进入股市已经成为大势所趋,权益资产配置大时代大幕将启。在此背景下,中航信托的私募证券品牌——“中航严选”推出“1-2-3”价值体系,引领私募证券配置再升级。
据中航信托介绍,“1”是指“中航严选”一站式全覆盖产品策略,以宏观策略、股票多头、股票多空、股票中性、CTA等八大产品策略,构建全策略私募证券产品体系,满足客户不同风险偏好等级的产品配置需求。“2”则是“中航严选”依照双维度管理人严选标准,通过“定性+定量”双维评价标准,综合评价、甄选私募基金管理人。“3”是“中航严选”从投资人投资习惯与偏好出发,形成的“3C”产品投资体系。
5、时代天使成香港今年第二“火爆”IPO,高瓴资本成最大赢家
6月15日,时代天使的股价已经涨疯了,暗盘高开120%,截至暗盘收盘,报368港元,涨112.72%。据悉,时代天使为牙科隐形矫治解决方案提供商,将于6月16日正式登陆港交所。本次IPO发行价为173港元,募资约29.12亿港元。本次时代天使的公开发售获超额认购2,078.16倍,申购一手中签率仅为1.5%,成香港今年第二“火爆”IPO。按照368港元的收盘价计算,中签一手(200股)约可赚超过3.9万港元。
招股说明书显示,IPO前,时代天使的控股股东是松柏正畸,持股比例为67.12%,其背后投资来源于高瓴资本,高瓴资本在松柏投资集团Care Capital持股96.67%,间接持有时代天使64.88%股权。按照15日暗盘的收盘价计算,高瓴持有的市值约357亿港元。而此前,高瓴投资的松柏投资集团仅花了6,000多万美元(约6亿港元)收购了时代天使全部的股权。后来,为了激励团队才分了部分股权给高管团队。
三、新基金发行
1、天治基金推出定开债券型产品,郝杰任职逾一年基金近一年涨幅排名不佳
6月16日,天治基金推出了一只定开债券型基金,为天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“天治天享66个月定开债”),基金经理为郝杰。
公开信息显示,天治天享66个月定开债以“在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,开放期内,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,力求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
郝杰,2019年8月起加入天治基金,现任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。此前,郝杰曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。
自2021年6月11日,郝杰开始任职天治天享66个月定开债基金经理。截至2021年6月16日,郝杰共任职1只货币型基金、1只债券型基金和1只定开债券型基金的基金经理,分别为天治天得利货币A、天治鑫利纯债债券A、天治天享66个月定开债,且除天治天享66个月定开债外,任职时间均逾一年。截至2021年6月15日,天治天得利货币A、天治鑫利纯债债券A近1年的阶段涨幅分别为2%、-0.11%,分别跑输同期同类平均涨幅2.54%、4.13%,且同类排名分别为522|660、2,194|2,299,排名不佳。
2、鹏华基金发售新债基,张佳蕾在手1只产品长期涨幅跑赢同类平均
6月15日,鹏华基金发售了一只债券型产品,为鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“鹏华稳泰30天滚动持有债券A”),基金经理为张佳蕾。
公开信息显示,鹏华稳泰30天滚动持有债券A以“在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争获得超越基金业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
张佳蕾,2017年8月加盟鹏华基金,现担任现金投资部基金经理,鹏华货币市场证券投资基金、鹏华兴鑫宝货币市场基金、鹏华增值宝货币市场基金等基金经理。加盟鹏华基金前,张佳蕾曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。
自2021年6月10日,张佳蕾起任鹏华稳泰30天滚动持有债券A基金经理。截至2021年6月16日,张佳蕾共任职4只货币型基金、1只定开债券型基金和1只债券型的基金经理。其中,截至2021年6月11日,鹏华3个月中短债A近1年的阶段涨幅为3.08%,跑赢同期同类平均涨幅2.74%。
3、东方基金祭出新混基,王然出任基金经理
6月15日,东方基金祭出了一只混合型基金,为东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“东方品质消费一年持有期混合A”),基金经理为王然。
公开信息显示,东方品质消费一年持有期混合A以“在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉‘品质消费’主题行业及相关上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期、稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
王然,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员;曾任权益研究部副总经理,权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员、东方赢家保本混合型证券投资基金等基金经理;现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。
自2021年6月8日,王然起任东方品质消费一年持有期混合A基金经理。截至2021年6月16日,王然共任职6只混合型基金的基金经理,分别为东方策略成长混合,任职回报率为85.42%;东方新兴成长混合,任职回报率为98.32%;东方新思路混合A,任职回报率为86.3%;东方盛世灵活配置混合A,任职回报率为46.98%;东方城镇消费主题混合,任职回报率为94.11%。